Automatizaciones
Si alguien de tu equipo dedica cada mañana media hora a copiar datos de un sitio a otro, eso son sesenta horas al año que se pueden recuperar.
- Punto de partida
- Lo que ya usas
- Precio
- Presupuesto cerrado
- Se nota
- La primera semana
Qué se automatiza
Las que más veces me han pedido.
Del formulario al presupuesto
Entra una petición por la web y sale un presupuesto con tus precios, numerado y listo para revisar.
Facturación recurrente
Las facturas del mes se emiten y se envían solas, con su recordatorio si no se pagan.
Avisos a clientes
Confirmación de cita, recordatorio el día antes, aviso de que el trabajo está listo. Por email o WhatsApp.
Datos entre herramientas
Que la hoja de cálculo, el correo y la contabilidad hablen entre ellos sin que nadie haga de mensajero.
Informes automáticos
El resumen del mes en tu correo el día 1, con los números ya calculados.
Altas y documentación
Contratos, hojas de alta y carpetas que se crean y se archivan solas cuando entra un cliente nuevo.
Cómo empieza
Con una lista de lo que te da rabia hacer.
La primera conversación es literalmente eso: me cuentas qué tareas repites cada semana y cuánto tiempo te llevan. Salen siempre tres o cuatro, y normalmente una de ellas se resuelve en un par de días.
Empezamos por la que más tiempo te quita y menos riesgo tiene. Cuando la ves funcionando, decides si seguimos con las otras. No hay que firmar un plan de transformación digital de doce meses para dejar de copiar y pegar.
Trabajo sobre las herramientas que ya tienes. Si te digo que cambies de programa es porque el que usas no permite conectarse, no porque me venga bien.
Preguntas
Sobre las automatizaciones.
¿Voy a tener que cambiar de programas?
Casi nunca. La idea es aprovechar lo que ya usáis y que aprendáis cero cosas nuevas. Solo propongo un cambio si la herramienta actual no deja conectarse de ninguna manera.
¿Y si la automatización falla un día?
Se monta con avisos: si algo no se ejecuta, me llega a mí y lo sabes tú. Nada se pierde en silencio, que es lo que da miedo de verdad.
¿Esto reemplaza a alguien de mi equipo?
En lo que he visto, no: libera a esa persona de la parte tonta del trabajo para que haga la parte que necesita cabeza. Nadie contrató a nadie para copiar celdas.
¿Cuánto tarda en notarse?
Una automatización sencilla está funcionando en días y se nota la misma semana. Las que tocan facturación o contabilidad llevan más pruebas, porque ahí no se puede fallar.
Cuéntame qué te está pasando.
Miro tu web y a tu competencia en Google y te digo qué haría y qué costaría. Gratis. Si no encaja, te quedas con el análisis y ya está.